‍距离春节越来越近，阛阓平直提前披发福利。本日的阛阓可谓给足了投资者好意思瞻念，赢利应拉满，满屏齐是让东说念主隆盛的红盘节拍。 

沪综指、成指、创业板指等各大主要股指集体开走，以致开启了“比着涨”的节拍。板块中，CPO倡导强势涨，天孚通讯、长芯博创、腾景科技、罗博特科等众公司接踵刷新历史新。

2月8日的公号著述中，彭祖即明确默示本日科技干线会者回想，CPO倡导将涨阛阓。本日的中，彭祖也再次针对新阛阓走势和CPO倡导的中枢投资方向进行了共享。 

多厚利好催化 CPO强势涨

2月9日，A股CPO倡导发达强势，成为科技赛说念的中枢亮点。板块内，多公司股价大幅拉升(见图1)，安孚科技涨停，天孚通讯、长芯博创、腾景科技、罗博特科等众公司纷纷刷新历史新，尽显板块景气态势。 

本日板块强势涨，离不开四大利好的催化。 

算力计谋落地：工信部2月6日发布《对于组织开展国算力互联互通节点成立职责的奉告》，构建 “1+M+N” 算力体系，动算力资泉源动，平直拉动速光模块与CPO 需求，为板块提供计谋解救。 

产业作催化：Tower半体与英伟达作开发硅光子时候，用于1.6T数据中心光学模块永州隔热条PA66，强化CPO在AI数据中心的中枢肠位，提振阛阓对板块成长预期。 

阛阓情感回暖：本日A股主要指数集体飘红，创业板、科创50涨幅均2，成长格调受资金深爱，CPO手脚AI算力中枢硬件才略，成为资金流入的热切向。 

功绩笃定增强：北好意思云厂商2026年本钱开支瞻望同比增长50，800G/1.6T光模块进入放量期，CPO倡导股2026年功绩预增明确，招引机构资金布局。 

对CPO倡导永久追踪且商榷颇的彭祖新不雅点默示，本周科技股干线会袼褙回想，好意思股的资金从头回到算力端，而资金是理智的。其中CPO光模块倡导投资契机笃定，因为板块2年内的景气度和订单齐莫得问题。但光模块属于光通讯中的“老登”板块，提出饶恕“小登”板块CPO倡导股，它们就像2023年的光模块，CPO的叙事才刚刚开动。

板块功绩跳跃夯实

现时，800G/1.6T光模块已进入放量期，1.6T产物需求同比增幅40倍，而CPO手脚适配大规模AI集群的案，可大幅镌汰功耗与延伸，与速光模块放量造成协同应。重叠国内头部企业良率持续擢升、订单排期充足，产业链各才略需求传顺畅，CPO倡导股2025功绩预增笃定跳跃夯实。

以大聪敏CPO倡导为统计方向，尚未有公司发布2025年认真年报，塑料管材设备但20公司中，已有13提前发布了年报功绩预报，其中10公司全年功绩预期盈利，有望较2024年度已毕同比增长(见表1)。 

中际旭创的预期盈利额，申诉期内，受益于末端客户对算力基础花样的强劲参加，公司产物出货较快增长，其中速光模块占比持续提，且跟着产物案不断化、运营率络续擢升，公司商业收入与净利润均较客岁同时已毕较大增长，年度归母净利润瞻望约98亿元-118亿元，同比增幅约89.5-128.17。 

新易盛的盈利材干也绝交小觑，年度归母净利润接近百亿元。公司默示，申诉期内受益于算力投资持续增长，速度产物需求快速擢升，瞻望销售收入和净利润较上年同时大幅增多，归母净利润约为94亿元-99亿元，同比增幅达231.24-248.86。  

若从增长幅度看，仕佳光子的增长预期则为“亮眼”，跟着公司持续提运营管控材干，加强降本增职责，提产物良率，产物竞争力增强，盈利材干显耀提，由此预判2025年度归母净利润约为34150万元，同比预增425.95。 

“国队”积加仓

计谋加持，功绩持续向好，机构的持仓立场也明晰展现了对CPO板块的永久看好，资金布局陈迹显着。 

以“国队”资金为例，2025年三季度，多CPO倡导股取得了社保基金的络续增持或新进重仓(见表2)。 

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例如亨通光电，公司2025年三季度末前十大鼓舞持仓清爽，基本养老保障基金八八组、寰宇社保基金组差别以1510.41万股、1475.67万股的持仓位列八、九位，且均为三季度末新进重仓。

当下AI、云运筹帷幄、万物互联以及5G-A通讯产业等前沿时候闹热发展的海浪动下，多模、多芯、空芯等特种光纤的阛阓需求呈现出持续增长的态势，亨通光电把抓这阛阓趋势，其AI光纤材料研发制造中心期扩产样式厂房成立近日已收官，并认真进入拓荒装配阶段，跳跃夯实了亨通光电在特种光纤域的竞争力。二阛阓中，公司股价近期亦然路歌，2月9日再度刷新历史新(见图2)。 

再比如光迅科技，2025年三季度末则取得了寰宇社保基金五二组的新进重仓，季度末持股652.44万股，位列公司六大鼓舞。安孚科技、源杰科技则是在此前照旧重仓的前提下，三季度取得了“国队”资金的络续增仓。

(文中说起个股仅为例如分析永州隔热条PA66，不作买荐。)

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